人生の次の章を、
安心して歩むために
浮舟は、退職後の資産見直しから年金生活設計、相続・承継のアドバイスまで、
ひとりひとりの状況に合わせた専門的な伴走型サポートを提供します。
退職後の様々なご状況に応じた、3つの専門プラン
資産見直し相談プラン
現在の保有資産を丁寧に点検し、退職後の生活に合ったリバランス戦略をご提案します。国内外の保有資産・債券・税務を含む包括的な見直しを2回のセッションで実施します。
- ポートフォリオ全体の評価
- リスク許容度の再設定
- 書面による調整案の提示
年金生活設計サポート
毎月の年金収入と家計支出を精緻に照合し、将来の不足・余剰を可視化します。医療費増加や住宅維持費、余暇活動も含めたシナリオモデリングを3回のセッションで実施します。
- 年金収入と支出の詳細分析
- 複数シナリオによる将来予測
- 詳細な書面プランの作成
相続・承継アドバイス
遺言書作成の調整から節税を踏まえた資産移転、受益者指定の見直し、家族間の合意形成支援まで、4回のセッションで包括的な相続設計を行います。
- 遺言書作成のサポート調整
- 税務を考慮した資産移転戦略
- 法律専門家との連携対応
退職後の資産管理に特化した、専門性と誠実さ
専門資格を持つアドバイザー
認定ファイナンシャルプランナーが担当。退職後特有の資産課題に精通したアドバイザーが一対一で対応します。
個人の状況に沿った設計
画一的なプランではなく、ご家族構成・保有資産・生活スタイルを丁寧にヒアリングした上でご提案します。
書面による明確なアウトプット
口頭説明だけでなく、各プランに書面での報告書をご用意。ご自身のペースで確認いただけます。
情報管理の徹底
お預かりする資産情報・個人情報は厳格な管理体制のもと取り扱います。安心してご相談ください。
丁寧なコミュニケーション
難しい金融用語を使わず、わかりやすい言葉でご説明。ご質問はいつでも歓迎しています。
仙台に根ざしたサービス
地域の生活事情に精通したアドバイスが可能。対面でのご相談も承っております。
退職後の資産について、
ご一緒に考えませんか？
「何から手をつければよいかわからない」という方も、どうぞそのままお越しください。
まずは現状をお聞きし、必要なステップをご一緒に整理します。
初回相談に費用はかかりますか？
相談はどのような形式で行われますか？
プランの途中でサービス内容を変更できますか？
相続アドバイスでは法律的な手続きも対応できますか？
資産の規模に関係なく相談できますか？
配偶者と一緒に相談できますか？
〒980-0021 仙台市青葉区中央1-6-35 東二番丁ビル5F
お気軽にお問い合わせください。通常2営業日以内にご連絡いたします。
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お電話
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